Persönliche Finanzen

Acht großartige Gelegenheiten für fortgeschrittene Investoren

Acht großartige Gelegenheiten für fortgeschrittene Investoren - Dummies

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Werfen Sie einen Blick auf Peak Oil.

Eine der umstrittensten Ideen in der Welt der Energie nennt sich Peak Oil , was in einfachen Worten die Änderungsrate der Nachfrage und der Versorgung mit Rohöl betrifft. Die Peak-Oil-Theorie besagt im Wesentlichen, dass die Produktion der Ölproduzenten an einem bestimmten Punkt ihr Maximum erreichen wird, und von dort an wird das Ölangebot zurückgehen, selbst wenn die Nachfrage steigt.

Wenn Peak-Oil-Befürworter recht haben, hat die Welt bereits einen Punkt erreicht, an dem die steigende Nachfrage nach schwarzem Gold aus Schwellenländern die kombinierte Zunahme der neuen Lieferungen übersteigt. Mit anderen Worten, dem Planeten beginnen die Ölreserven auszugehen.

Der Optimismus, dass ein sinkendes Angebot mit steigender Nachfrage den Wert der Ölaktien in die Höhe treiben wird, wird auf kurze Sicht keinen großen Unterschied machen, aber es könnte eine steigende Nachfrage nach großen, strategisch wertvollen Ölreserven untermauern.

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Denken Sie global.

Mit der zunehmenden Vernetzung der Welt- und Finanzmärkte ergeben sich Chancen für intelligente, fortgeschrittene Investoren. Insbesondere haben sich viele Hedgefonds an die Vorstellung gewöhnt, dass das, was in der entwickelten Welt funktioniert, auch für die Arbeit in aufstrebenden Märkten angepasst werden kann.

Bei Long / Short-Strategien in Ländern wie China und Brasilien ist ein massives Wachstum zu verzeichnen, aber jetzt beginnen Experten, ein breiteres Spektrum an fortschrittlichen Anlagestrategien für alle Arten von Schwellenmärkten anzuwenden.

Interessieren Sie sich insbesondere für die Arbeit von Aktionärsaktivisten (die die Macht ihrer Aktien nutzen, um Druck auf die Führungskräfte eines Unternehmens auszuüben, um Änderungen vorzunehmen, um den Aktienwert zu erhöhen) und Value-Style-Investoren (die in Aktien investieren). Unternehmen, von denen sie glauben, dass sie unterbewertet sind) in Schwellenländern.

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Betrachten Sie günstige Tail-Risiken.

Anleger sind zwei Arten von Risiken ausgesetzt:

Vorhersehbare Risiken: Alles, was sich aus der Konjunktur des Konjunkturzyklus ergibt und wie die makroökonomische Entscheidungsfindung die Preisbildung von Vermögenswerten beeinflusst. ( Anmerkung: Makroökonomie analysiert allgemeine Wirtschaftsindikatoren wie Arbeitslosenquoten, Zinssätze, Inflationsraten usw., um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen.)

Unberechenbare Risiken : Die Kategorisierung dieser Risiken in zwei zusätzliche Gruppen schafft: Ereignisse, bei denen Menschen einen Sinn haben, können passieren und Ereignisse, von denen die Menschen absolut keine Ahnung haben, können passieren oder wenig vorhersehbar sein.

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Liebesvolatilität.

Viele Anleger behandeln Volatilität nun als eine ihrer langfristigen Anlagezielklassen für Anlagezwecke. Die meisten aktiven Trader bewegen sich auf Tages- oder Intra-Day-Basis in und aus der Volatilität, aber einige ziehen sich von dieser frenetischen Trading-Aktivität zurück und nehmen einen durchdachten Ansatz ein.

Da die Märkte zunehmend globalisiert und synchronisiert sind (dh ähnlich auf Ereignisse reagieren), haben sie festgestellt, dass die Volatilität tendenziell zwischen langen Ruhephasen (niedrige Volatilität) und kurzen Anfällen manischer Volatilität hin und her wechselt.

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Profitieren Sie von zukünftigen Währungskriegen.

Eine Verlangsamung des globalen Wachstums führt zu unvermeidlichen Spannungen. Das Offensichtlichste ist in den Devisenmärkten zu finden, wo die Regierungen häufig ihre Wechselkurse als Mechanismus zur Ankurbelung ihrer heimischen Wirtschaft verwenden.

Nehmen Sie an, dass eine unangenehme globale Rezession beginnt (Sie erinnern sich an dieses Gefühl, nicht wahr?). Die Regierungen werden gezwungen, die Fiskalpolitik zu nutzen (und damit Geld in die Wirtschaft zu treiben), um ihre Wirtschaft anzukurbeln, die normalerweise darin besteht, mehr auszugeben und weniger zu besteuern. Aber sie haben vielleicht nicht viel Spielraum, wenn sie auch versuchen, den Anleihemärkten fiskalisch verantwortliches Verhalten zu demonstrieren. Cue Währungsmanipulation.

Einfach ausgedrückt kann eine schwache Wirtschaft kurzfristig von einer billigeren Währung profitieren, weil die Exporteure der Nation feststellen, dass ihre international gehandelten Güter billiger sind. Der Nachteil ist, dass die Währungsabwertung die Kosten importierter Waren erhöht, was die Inlandsnachfrage drückt; aber die Versuchung ist gewöhnlich unwiderstehlich.

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Illiquidität kann dein Freund sein.

In den letzten Jahren wurden Anleger dahingehend geschult, dass Liquidität gut und Illiquidität schlecht ist. Wenn sich die Märkte ständig Sorgen über eine finanzielle Kernschmelze machen, müssen Anleger in der Lage sein, innerhalb von Sekunden einen finanziellen Vermögenswert zu verkaufen und ihr Geld dann umgehend in einen sicheren Hafen zu bringen.

Illiquidität kann enorm lohnend sein in einem konträren Vermögenswert (dh einem, der gekauft wird, wenn er schlecht abschneidet, mit der Erwartung, ihn zu verkaufen, wenn er gut abschneidet), wenn: Sie Ihre Analyse richtig durchgeführt haben und sich der Risiken bewusst sind; Sie glauben, dass ein systemischer Zusammenbruch unwahrscheinlich ist; und du bist geduldig.

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Nutzen Sie das Ende des traditionellen Bankgeschäfts.

Bankaufsichtsbehörden sorgen sich obsessiv um Liquidität und sie wollen, dass Banken weniger riskieren und mehr in ihre Eigenkapitalbasis investieren. Infolgedessen ist die Kreditvergabe an bestimmte Risikogruppen und auf sehr lange Sicht äußerst unmodern und bietet so Gelegenheiten für geduldige und sorgfältige Anleger, in die Bresche zu springen.

Viele Infrastrukturfonds beschaffen sich jetzt ihre eigenen Mittel für große neue Projekte. Hedgefonds sind in den internationalen Handelsfinanzierungsmarkt eingestiegen, während andere Investoren neue Strukturen für kleine und mittelständische Unternehmen aufbauen wollen.

Entscheidend ist, dass viele dieser neuen Möglichkeiten enorm profitabel sind, solange Sie bereit sind, Zeit und Geld in das Verständnis der damit verbundenen Risiken zu investieren, und bereit sind, geduldig zu sein und langfristig zu denken.

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Grün die Welt.

Saubere, grüne Energie ist im Moment eher unmodern und Kritiker attackieren ständig die Kernideen von Klimawandel-Befürwortern.

Die Begrünung des Planeten beginnt schwierig und teuer auszusehen. Aber wenn sich Mainstream-Investoren zurückziehen, eröffnen sich Chancen. Der grüne Imperativ wird nicht verschwinden, und obwohl Regierungen ihre Meinung ändern, tun sie dies auf relativ vorhersehbare Weise. Gute Gewinne können noch erzielt werden - ja, Sie haben es erraten - geduldige Investoren, die bereit sind, fest zu sitzen und für eine 10-20-jährige Laufzeit zu investieren.

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